华兴源创: 华兴源创：关于“华兴转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

发布日期：2024-06-05 21:49    点击次数：141

证券代码：688001            证券简称：华兴源创              公告编号：2024-028 转债代码：118003            转债简称：华兴转债               苏州华兴源创科技股份有限公司           关于“华兴转债”预计触发转股价格                向下修正条件的提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。      重要内容提示：   ?   转股价格：26.36 元/股   ?   转股的起止日期：自 2022 年 6 月 6 日至 2027 年 11 月 28 日   ? 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 5 月 13 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.406 元 /股），存在触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》     （以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信 息披露义务。   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有 关规定，现将可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：      一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，公司于2021年 转债总额为人民币80,000万元，发行数量800万张，每张面值为人民币100元，按票面 价格发行。本次发行的可转换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28 日。   根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次发行的可转换公 司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，债 券代码“118003”。   根据相关法律法规规定和募集说明书的约定，“华兴转债”自2022年6月6日起可 转换为本公司股份，初始转股价格为39.33元/股。   因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于2022年6月8日召开 授权办理相关手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价 格由39.33元/股调整为31.00元/股，详情参见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告 编号：2022-034）。   因公司实施2021年度权益分派，“华兴转债”转股价格自2022年8月5日起调整为 实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。   因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第 一个归属期归属登记，“华兴转债”转股价格自2022年10月12日起调整为30.76元/ 股，具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换 公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-075）。   因公司实施2022年度权益分派，“华兴转债”转股价格自2023年6月15日起调整为 实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。   因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第 二个归属期归属登记，“华兴转债”转股价格自2023年9月28日起调整为30.43元/股， 具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债 券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-053）。   因公司在2024年1月22日至2024年2月21日，公司股票已出现在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发募集说明 书约定的“华兴转债”转股价格向下修正条款，“华兴转债”转股价格自2024年3月12 日起调整为26.36元/股，具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站披 露的《关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-   二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况   （一）募集说明书约定的转股价格向下修正条款   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票 交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的 其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需） 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股 申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份 登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   （二）转股价格修正条款预计触发情况   自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 22.406 元/股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下 修正条件的可能性。若未来连续 12 个交易日内有 5 个交易日收盘价仍继续满足相关条 件，将可能触发“华兴转债”的转股价格向下修正条款。   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相 关规定，在转股价格修正条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价格， 在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说 明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定 履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。   三、风险提示   公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“华兴转债”的转股价 格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 关注公司后续公告，注意投资风险。   四、其他   投资者如需了解“华兴转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25 日在上 海证券交易所网站披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。   联系部门：董事会办公室   联系电话：(0512)-8816 8694   电子邮箱：ir@hyc.com   特此公告。                           苏州华兴源创科技股份有限公司董事会